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欣旺达:欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定目标发行股票上市布告书
发布时间:2021-11-24 19:05:44 信息来源:微信上英雄联盟s11下注

  2、股票上市时刻:2021年11月29日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅约束。

  本次向特定目标发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行目标依据本次买卖所获得公司向特定目标发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生获得的股票亦应恪守上述股票确认组织。

  四、本次发行完结后,公司股权散布契合深圳证券买卖所的上市要求,不会导致不契合股票上市条件的景象发生。

  本次向特定目标发行、本次发行 指 发行人本次向不超越35名(含35名)特定目标发行股票并在创业板上市的行为

  本陈述中所列出的汇总数据或许因四舍五入原因与依据陈述中所列示的相关单项数据核算得出的成果略有差异,这些差异是由四舍五入形成的,而非数据过错。

  一、发行数量及价格 ······························································ 2

  二、新增股票上市组织 ··························································· 2

  三、发行目标限售期组织 ························································ 2

  四、本次发行完结后,公司股权散布契合深圳证券买卖所的上市要求,不会导致不契合股票上市条件的景象发生。 ······································ 2

  一、公司根本信息 ································································· 5

  二、本次新增股份发行状况 ····················································· 5

  三、本次新增股份上市状况 ···················································· 22

  四、股份改动及其影响 ·························································· 23

  五、财政会计信息剖析 ·························································· 26

  六、本次新增股份发行上市相关组织 ········································ 28

  七、保荐组织的上市引荐定见 ················································· 29

  八、其他重要事项 ································································ 29

  九、备检文件 ······································································ 30

  运营规划 一般运营项目是:软件开发及出售;锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技能咨询服务;兴办实业(详细项目另行申报);国内商业、物资供销业;货品及技能进出口;一般货运。(以上项目均不含法令、行政法规、国务院抉择规矩需前置批阅及制止项目),答应运营项目是:电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研制、制作、出售;电子产品的研制、制作、出售;储能电池及储能体系的研制、制作、出售;工业防护用品、劳作防护用品等研制、出产、出售;移动基站、通讯设备、电子触控笔的研制、出产和出售;锂离子电池资料、高性能膜资料、电解液资料的研制、出产、出售。

  2021年2月24日,公司举行第五届董事会第七次会议,会议审议经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的方案》、《关于公司2021年度向特定目标发行股票方案的方案》、《关于公司2021年度向特定目标发行股票预案的方案》、《关于公司2021年度向特定目标发行股票方案证明剖析陈述的方案》、《关于公司 2021年度向特定目标发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会处理2021年度向特定目标发行股票相关事宜的方案》、《关于公司2021年度向特定目标发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补报答方法的方案》等与本次发行A股股票相关的方案。

  2021年4月7日,公司举行2020年度股东大会,会议审议并表决经过了前述相关方案,并授权董事会处理本次发行A股股票相关事项。

  2021年9月1日,公司举行第五届董事会第十四次(暂时)会议,会议审议并经过了《关于调整公司2021年度向特定目标发行股票方案的方案》,本次征集资金规划调整为不超越391,506.20万元。

  2021年9月8日,发行人收到深交所上市审阅中心出具的《关于欣旺达电子股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》,深交所发行上市审阅组织对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅,以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

  2021年10月18日,我国证监会出具《关于赞同欣旺达电子股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕3300号),赞同公司向特定目标发行股票的注册请求。该批复自赞同注册之日起12个月内有用。

  2021年10月26日,发行人、联席主承销商向深圳证券买卖所报送《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定目标发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)、《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定目标发行股票拟发送认购约请书的目标名单》(以下简称“《拟发送认购约请书的出资者名单》”)。在广东信达律师事务所的全程见证下,发行人、联席主承销商向254名契合条件的特定出资者发送了《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定目标发行股票认购约请书》(以下简称“《认购约请书》”)、《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定目标发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)及其附件。

  前述发送目标包括《拟发送认购约请书的出资者名单》中已报送的询价目标221名及《发行方案》报送后至申购报价日前新增意向出资者33名,算计254名。《拟发送认购约请书的出资者名单》中已报送的221名询价目标详细为:到2021年10月20日收市后前20名股东(17家,2021年10月20日收市后,除控股股东和实践操控人及其相关方)、证券出资基金办理公司39名、证券公司22名、稳妥组织10名和其他已表达认购意向的出资者133名。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的33名意向出资者详细状况如下:

  经联席主承销商和广东信达律所核对,认购约请文件的内容、发送规划及发送进程契合《证券发行与承销办理方法》《创业板上市公司证券发行注册办理方法(试行)》和《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务实施细则》等有关法令、法规、规章制度的要求,契合发行人关于本次发行的股东大会、董事会抉择,也契合向买卖所报送的发行方案文件的规矩。一起,认购约请文件实在、精确、完整地事前奉告了出资者关于本次挑选发行目标、确认认购价格、分配数量的详细规矩和时刻组织等景象。

  在《认购约请书》规矩的时刻内,即2021年11月3日9:00-12:00,在广东信达律师事务所的见证下,联席主承销商共接收到41名出资者的申购报价单及其附件,经联席主承销商与律师的一起核对,41家出资者的报价均契合《认购约请书》中对申购报价的要求,均为有用申购报价。申购报价状况如下:

  10 上海景林财物办理有限公司-景林景泰丰盈私募证券出资基金 40.18 10,000.00 是

  20 天津华人出资办理有限公司-华人和晟2号证券出资私募基金 42.16 12,000.00 是

  23 我们财物办理有限职责公司(我们财物-民生银行-我们财物-盛世精选2号调集财物办理产品(第二期)) 45.68 10,000.00 是

  24 我们财物办理有限职责公司(我们财物-工商银行-我们财物-蓝筹精选5号调集财物办理产品) 44.18 20,000.00 是

  29 四川本钱市场纾困展开证券出资基金合伙企业(有限合伙) 37.86 10,000.00 是

  经联席主承销商和广东信达律所核对,发行目标与发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在相相联系,发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在直接认购或经过结构化等方法直接参加本次发行认购的景象。

  本次向特定目标发行股票的征集资金总额不超越391,506.20万元(含发行费用),本次向特定目标发行股票数量为不超越113,743,811股(为本次征集资金上限391,506.20万元除以本次发行底价34.42元/股),且不超越本次发行前公司总股本的30%。

  依据发行目标申购报价状况,本次向特定目标发行股票数量为 93,438,233股,悉数采取向特定目标发行股票的方法发行,未超越公司董事会及股东大会审议经过并经我国证监会赞同注册的最高发行数量。

  本次向特定目标发行股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日,即2021年10月29日,发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价(定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量)的80%,即不低于34.42元/股。

  发行人和联席主承销商依据出资者申购报价状况,并严厉依照认购约请书中规矩的发行价格、发行目标及获配股份数量的确认程序和准则,确认本次的发行价格为41.90元/股,发行价格为发行底价的1.22倍。

  本次发行的征集资金总额为3,915,061,962.70元,扣除发行费用人民币(不含增值税)33,891,752.98元,实践征集资金净额为人民币3,881,170,209.72元。

  2021年11月10日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《验资陈述》(XYZH/2021SZAA50114号)。依据前述陈述,到2021年11月9日,发行目标已别离将认购资金合计3,915,061,962.70元缴付东兴证券指定的账户内。

  2021年11月17日,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)就欣旺达本次向特定目标发行股票的征集资金到账事项出具了《验资陈述》

  2021年11月16日,我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司向公司出具了《股份挂号请求受理确认书》,其已受理公司本次发行新股挂号请求资料,相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  本次向特定目标发行的股票数量为93,438,233股,发行目标家数为16名,发行配售成果如下:

  1 我们财物办理有限职责公司(我们财物-民生银行-我们财物-盛世精选2号调集财物办理产品(第二期)) 2,386,634 99,999,964.60

  4 我们财物办理有限职责公司(我们财物-工商银行-我们财物-蓝筹精选5号调集财物办理产品) 4,773,269 199,999,971.10

  1、我们财物办理有限职责公司(我们财物-民生银行-我们财物-盛世精选 2号调集财物办理产品(第二期))

  首要运营规划 受托办理托付人托付的人民币、外币资金;办理运用自有人民币、外币资金;展开稳妥财物办理产品事务;与财物办理事务相关的咨询事务;我国银保监会赞同的其他事务;国务院其他部分赞同的事务。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

  首要运营规划 以私募基金从事股权出资、出资办理、财物办理等活动(须在我国证券出资基金业协会完结存案挂号后方可从事运营活动)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  首要运营规划 一般项目:以自有资金从事出资活动;融资咨询服务(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)

  4、我们财物办理有限职责公司(我们财物-工商银行-我们财物-蓝筹精选 5号调集财物办理产品)

  首要运营规划 受托办理托付人托付的人民币、外币资金;办理运用自有人民币、外币资金;展开稳妥财物办理产品事务;与财物办理事务相关的咨询事务;我国银保监会赞同的其他事务;国务院其他部分赞同的事务。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

  首要运营规划 实业出资;股权出资;财物办理;出资咨询。(1、未经有关部分赞同,不得以揭露方法征集资金;2、不得公展开开证券类产品和金融衍生品买卖活动;3、不得发放贷款;4、不得对所出资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向出资者许诺投本钱金不受丢失或许许诺最低收益”;市场主体依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

  首要运营规划 (一)建议、建立和出售证券出资基金;(二)办理证券出资基金;(三)经我国证监会赞同的其他事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  首要运营规划 一般运营项目是:,答应运营项目是:基金征集;基金出售;财物办理;我国证监会答应的其他事务。

  首要运营规划 答应项目:证券事务;证券出资咨询;证券出资基金出售服务;证券出资基金保管。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)一般项目:证券公司为期货公司供给中心介绍事务。(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)

  首要运营规划 一般项目:答应项目:揭露征集基金的办理、基金征集、基金出售、财物办理(金融财物办理、稳妥财物办理在外)、特定客户财物办理(金融财物办理、稳妥财物办理在外)和我国证监会答应的其他事务。(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)

  首要运营规划 出资办理,企业办理咨询,商务咨询,实业出资,从事核算机、网络信息、电子科技专业领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务,供应链办理,海上、航空、公路世界货品运输署理,路途货品运输署理,货品仓储(除危险化学品),从事货品及技能的进出口事务;出售金银饰品(毛钻、裸钻在外),钢材,金属资料,矿产品,焦炭,橡胶制品,石油制品,润滑油,燃料油,针纺织品,玻璃制品,食用农产品,饲料,木材,木制品,纸制品,建筑资料,五金交电,日用百货,机械设备,汽车配件,核算机、软件及辅佐设备(音像制品、电子出版物在外),煤炭运营,化肥运营,成品油运营,食物出售,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品),危险化学品运营(不带贮存设备)(详细项目详见答应证)。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  首要运营规划 揭露征集证券出资基金办理、基金出售、特定客户财物办理。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  首要运营规划 基金征集、基金出售、特定客户财物办理、财物办理及我国证监会答应的其他事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  首要运营规划 一般项目:控股公司服务;股权出资;以自有资金从事出资活动;电子专用资料出售;金属矿石出售;有色金属合金出售;金属资料出售(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)。答应项目:货品进出口;技能进出口(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅成果为准)。

  本次发行的发行目标与发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在相相联系,发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在直接认购或经过结构化等方法直接参加本次发行认购的景象。上述发行目标与公司最近一年不存在严重买卖状况,现在也没有未来买卖的组织。关于未来或许发生的买卖,公司将严厉依照公司章程及相关法令法规的要求,实行相应的内部批阅决策程序,并作充沛的信息发表。

  经核对,联席主承销商以为:“发行人本次向特定目标发行股票的发行进程彻底契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册办理方法(试行)》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务实施细则》及《证券发行与承销办理方法》等相关法令法规和标准性文件的规矩,契合已向深交所报送的《发行方案》的规矩,契合我国证监会《关于赞同欣旺达电子股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕3300号)和发行人实行的内部决策程序的要求。”

  经核对,联席主承销商以为:“发行人本次向特定目标发行对认购目标的挑选公平、公平,契合公司及其整体股东的利益,契合《创业板上市公司证券发行注册办理方法(试行)》、《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务实施细则》及《证券发行与承销办理方法》等有关法令、法规的规矩,发行目标与发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在相相联系,发行人和联席主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或施加严重影响的相关方不存在直接认购或经过结构化等方法直接参加本次发行认购的景象。

  发行人本次向特定目标发行股票在发行进程和认购目标挑选等各个方面,充沛体现了公平、公平准则,契合上市公司及整体股东的利益。”

  2、本次发行进程中触及的《认购约请书》《申购报价单》及《认购协议》等法令文件合法、有用,发行进程公平、公平,发行成果合法、有用,契合《办理方法》《证券发行与承销办理方法》《实施细则》等法令、法规和标准性文件的有关规矩以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关抉择;

  3、本次发行的认购目标具有认购本次发行股票的主体资格,契合《办理方法》《证券发行与承销办理方法》《实施细则》等法令、法规和标准性文件的有关规矩以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关抉择。

  2021年11月16日,我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司向公司出具了《股份挂号请求受理确认书》,其已受理公司本次发行新股挂号请求资料,相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  新增股份的上市时刻为2021年11月29日,新增股份上市日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅约束。

  本次向特定目标发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行目标依据本次买卖所获得公司向特定目标发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生获得的股票亦应恪守上述股票确认组织。

  5 我国银行股份有限公司-景顺长城中心中景一年持有期混合型证券出资基金 基金、理财产品等(06) 15,000,000 0.92

  6 广发基金办理有限公司-社保基金四二零组合 基金、理财产品等(06) 13,675,288 0.84

  10 招商银行股份有限公司-景顺长城中心招景混合型证券出资基金 基金、理财产品等(06) 10,000,000 0.62

  假定以上述持股为根底,不考虑其他状况,本次发行新增股份完结股份挂号后,公司前十名股东持股状况如下:

  6 我国银行股份有限公司-景顺长城中心中景一年持有期混合型证券出资基金 基金、理财产品等(06) 15,000,000 0.87

  7 广发基金办理有限公司-社保基金四二零组合 基金、理财产品等(06) 13,675,288 0.80

  10 招商银行股份有限公司-景顺长城中心招景混合型证券出资基金 基金、理财产品等(06) 10,000,000 0.58

  注:本次向特定目标发行股票发行后公司前十名股东持股状况终究以新增股份挂号到账后中登公司深圳分公司供给的数据为准。

  公司董事、监事和高档办理人员均不是公司本次向特定目标发行股票的认购目标。本次发行后,公司总股本相应添加,公司董事、监事和高档办理人员持有公司股份数量没有发生改动,持股份额因总股本添加而摊薄。

  注:1、发行前每股净财物别离依照2020年12月31日、2021年6月30日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本核算,发行前根本每股收益别离依照2020年度和2021年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本核算;

  2、发行后每股净财物别离依照2020年12月31日、2021年6月30日归属于母公司股东权益加上本次征集资金净额除以本次发行后总股本核算,发行后根本每股收益别离依照2020年度和2021年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本核算。

  本次向特定目标发行的新股挂号完结后,公司添加93,438,233股有限售条件流通股。一起,本次发行完结后,公司的股权结构将相应发生改动,发行后公司原有股东持股份额会有所改动,但不会导致公司控股股东及实践操控人发生改动,不会导致公司股权散布不具有上市条件。

  本次向特定目标发行股票征集资金到位后,公司的总财物和净财物均将有所增加,财物负债率将有所下降,财物结构将愈加稳健,有利于下降财政危险和财政费用,进步偿债才能、后续融资才能和抗危险才能,保证公司的继续、安稳、健康展开。

  本次向特定目标发行股票征集资金将出资于“3C消费类锂离子电芯扩产项目”、“3C消费类锂电池模组扩产项目”、“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”及弥补活动资金,上述项目均环绕公司主营事务展开,公司事务不会因本次发行而发生改动。

  本次发行前,公司已严厉依照法令法规的要求,建立了完善的公司办理结构。本次发行完结后,公司的控股股东和实践操控人未发生改动,本次发行不会对公司现有法人办理结构发生严重影响,公司将继续加强和完善公司的法人办理结构。

  本次发行没有对公司的高档办理人员结构形成影响,公司董事、监事、高档办理人员没有因本次发行而发生严重改动。本次发行完结后,公司暂无对高档办理人员结构进行调整的方案。若公司拟调整高档办理人员结构,将依据有关规矩,实行必要的法令程序和信息发表职责。

  公司运营办理体系完善,具有彻底自主的独立运营才能。本次发行前,公司在事务、人员、财物、组织、财政等方面均独立运转。本次发行不会改动公司与控股股东及其相关人之间在事务和办理联系上的独立性。本次发行完结后,公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、办理联系不会因本次发行发生严重改动,本次发行亦不会导致公司与控股股东及其相关人之间新增相关买卖或发生同业竞赛。

  2018年底至 2021年 6月末,公司财物总额别离为 1,867,681.77万元、2,358,910.81万元、3,067,220.21万元及3,240,526.00万元,公司财物规划呈继续快速增加趋势。陈述期各期末,公司活动财物占财物总额的份额别离为68.00%、62.87%、60.89%及57.69%,公司活动财物占财物总额的份额相对较高,陈述期内跟着公司事务规划的扩张,公司活动财物和非活动的财物规划继续增加,活动财物占财物总额的份额亦较为安稳。

  2018年底至 2021年 6月末,公司负债总额别离为 1,328,321.03万元、1,759,542.52万元、2,352,480.62万元及2,370,328.65万元。陈述期各期末,公司活动负债占负债总额的份额别离86.50%、91.03%、79.86%及78.79%。公司活动负债首要为短期告贷、敷衍收据及敷衍账款等,非活动负债首要为长期告贷、敷衍债券和递延收益等。陈述期内公司活动负债和非活动负债结构较为安稳。

  2018年底至2021年6月末,公司活动比率别离为1.10倍、0.93倍、0.99倍及1.00倍,公司兼并财物负债率别离为71.12%、74.59%、76.70%及73.15%,公司短期偿债才能目标整体较为安稳,短期活动性办理才能强。

  2018年底至2021年6月末,公司应收账款周转率别离为4.52次、4.94次、4.80次及2.18次,陈述期内根本平稳,公司应收账款回收状况杰出。

  保荐组织以为,欣旺达请求本次向特定目标发行的股票上市契合《公司法》《证券法》《注册方法》及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令法规的有关规矩,欣旺达具有本次向特定目标发行股票并在深交所创业板上市的条件。东兴证券乐意引荐欣旺达本次向特定目标发行股票并在深交所创业板上市买卖,并承当相关保荐职责。

  本次发行新增股份上市时,公司仍契合《注册方法》《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的有关规矩。

  (本页无正文,为《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定目标发行股票上市布告书》之签章页)

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